インデックス投資をした結果5年間で+73％！[ジュニアNISAロールオーバー手続き]

今年の相場は悪いけど、5年前の投資結果は大幅増加

見出しのみでネタバレしていますが、

• インデックス株式に投資して5年間の結果は+73%

でした！

今年は大幅なマイナスだったにも関わらず、5年で見ると大幅増加です。

SBI証券からロールオーバー手続きの案内メールが届く

SBI証券からメールが来ました。

私たちは子供のジュニアNISAを設定しており、5年前に設定済みです。

その最初の1年分のロールオーバー手続きが来たということです。

ロールオーバー手続きとは？

ロールオーバーという言葉は、投資を始めたばかりの方はあまり聞き慣れない単語だと思います。

詳しくは、金融庁のジュニアNISA解説サイトを見ると良いです。

すごく簡単に言うと、

• 非課税期間は本来は5年間のみ
• しかし、ロールオーバー手続きをすると「子供が18歳になるまで」非課税になる

ということです。

この手続きは「すごく重要」です。非課税期間が5年で終わるところを子供が18歳までとなるとかなり違います。

忘れずに、メールが来たらすぐにしましょう。

ジュニアNISAに投資できるのは5年間のみで、このロールオーバー手続きは5年経過したらする必要があり、5年分の合計5回する必要があるということですね。

SBI証券のジュニアNISAロールオーバー手続きの方法

肝心の手続きの方法ですが、SBI証券のサイトに分かりやすく記載してあります。

「SBI証券のサイトは手続方法が分かりにくい！」という方は多いと思うのですが、この手続方法はとっても簡単でした。

数クリックするだけで終了します。
本当にすぐに済みますので、気付いた方はすぐに手続きを完了させておきましょう。

この時期にこれから4年間続けないといけないんだなと思っておけばOKですね。

5年間の投資結果はなんと「＋73％」でした

さて、この手続きの途中で

• 5年前に投資した銘柄の現在の評価損益

を見ることができました。

5年前に投資した結果は、

+72.92%でした。

今年の相場はとっても悪化しているにも関わらず、この結果。

「インデックス株式への投資が良い」という事実を感じられますね。

以上、

• ジュニアNISAのロールオーバー手続きをしたこと
• 5年前に投資した結果はとっても良い！

という記事でした。